To ungdommelige attraktive kvinder mister deres anale mødom - Roxy Raye og Melissa Moore

To ungdommelige og forlokkende kvinder, Roxy Raye og Melissa Moore, er på vej ud på en rejse med anal udforskning. Deres forventning er til at tage og føle på, da de ivrigt afventer deres første anale møde. Scenen begynder med, at de to kvinder hengiver sig til noget sensuelt forspil, deres læber låst i en lidenskabelig omfavnelse, deres tunger danser over hinandens hud. Som intensiteten bygger sig op, finder de sig selv trang til smagen af deres partners manddom, deres munde ivrigt tager ham ind, deres tunger udforsker hver tomme af hans skaft. Handlingen skifter derefter til hovedbegivenheden, da en af kvinderne tager et dybt, hårdt stød ind i hendes stramme, indbydende bagdør, hendes nydelsesstøn fylder rummet. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, hendes mund finder vej til mandens baller, hendes tunge udforsker hver en sprække, hver dråbe sperm. Scenen ender med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader de brugte kvinder og tilfredse, deres første forhag i verden af anal nydelse en succes.