POV von Daddys, der seiner Stieftochter die Kunst des oralen Vergnügens beibringt. Die Rothaarige gibt ihm einen tiefen, befriedigenden Blowjob und nimmt dann eifrig sein Sperma auf ihr Gesicht. Eine tabuisierte, aber verlockende Familienfantasie.
Daddys bester Freund und seine Frau sind seit einigen Jahren verheiratet.Die Ehefrau hat jedoch immer eine Fantasie gehabt, Sex mit dem besten Freund ihres Mannes zu haben. Nach ein paar Drinks gesteht sie ihrem Ehemann dies schließlich, der verdutzt ist, aber letztendlich bereit ist, ihre Wünsche zu erfüllen. Die Kamera fängt die gesamte Szene von Daddy POV ein, während er zuschaut, wie sein bester Freund seine Frau befriedigt. Die Ehefrau mit ihren roten Haaren und verführerischen Augen nimmt sich Zeit, seinen Schwanz zu lutschen, ohne dabei berührt zu werden. Als die Intensität zunimmt, kann Daddy nicht anders, als zuzusehen, wie sein Bester Freund auf sein Gesicht abspritzt. Der Anblick ist tabu und doch unglaublich erregend. Die Ehegat lutscht ihn weiter, bis sie zufrieden ist und Papa und seinen besten Freund in Ekstase zurücklässt.
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