2人の女性友達が、セックス・トイでアナルプレイを楽しみ、お互いのお尻を指やおもちゃで刺激し、満足のいくクライマックスに達する。.
ブロンドとブルネットの2人のガールフレンドが、アナルプレイの世界を探求することに決める。情熱的なキスから始まり、お互いの口の周りで舌が踊る。大きな天然のおっぱいを持つブロンドは、最初に物事を始める。彼女は脚を広げ、アクションに備え、友人は喜んで従う。彼女は指でブロンドのバックドアを探り、正しい場所を見つけるまで押したり引っ張ったりする。そして、最初はゆっくりと慎重におもちゃを紹介し、その後ペースを上げる。友人がバックドアで遊び続け、おもちゃを深く押し込むと、ブロンドは快感に喘ぐ。しかし、それだけではない。参加を熱望するブルネットが交代する。同じおもちゃを使い、指でブロンズのバックドアに巧みに働きかけ、これ以上耐えられないほどにする。.
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