Stedmor instruerer naiv stedsøn i, hvordan man kan glæde store bryster og trænge ind i en liderlig anus

En ung mand, der mærker sin fars fravær, henvender sig til sin stedmor for at få vejledning. Han er ivrig efter at lære om sex og er klar til en lektion. Hans stedmor, en erfaren forførerske, er mere end villig til at lære ham det. Hun instruerer ham i, hvordan han skal glæde hendes store, rigelige bryster, og styrer hans uerfarne hænder med en blid, men alligevel fast berøring. Så instruerer hun ham i, hvordan han skal trænge ind i hendes liderlige anus, og demonstrerer den rette teknik med et entusiastisk støn. Med sin kyndige vejledning er den unge mand i stand til at behage hende på måder, hun aldrig havde oplevet før. Synet af hende i en tynd mininederdel, hendes hårløse krop udstillet, er nok til at gøre enhver svag ved knæene. Stedmoderen tager ham gennem forskellige stillinger, fra missionær til cowgirl, hver og en mere behagelig end den sidste. Klimakset kommer, da hun bestiger ham, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn af nydelse runger gennem rummet.