Mistress opfylder sin lyst til en anden mistress

En pirrende scene udspiller sig som en dominerende kvinde, prydet i strapon og nederdel, tager ansvar for sin underdanige partner. Rummet er fyldt med den berusende duft af læder og lydene af støn og knirkende begrænsninger. Kvinden, en sand BDSM-kender, har en særlig fetish for en anden kvinde, et begær, som hun opfylder med en lidenskabelig intensitet. Hendes partner er bundet og bøjet forover, helt prisgivet, mens hun udforsker dybet af hans lyster. Kvindens dygtige hænder og straponen, hun erfarent bruger, bringer ham til ekstasens rand, alt imens hendes anden partner ser på, betaget af udvisningen af rå, uhæmmet nydelse. Dette er en verden, hvor dominans og underkastelse flettes i en dans så gammel som tiden selv, hvor nydelse er afledt af smerte og grænserne for konventionel lyst presses til deres grænser.