Crossdressing trans vrouwen krijgen een gezichtsbehandeling van Mike Steel in een trio met 2 mannen viertal

Mike Steel geeft zich over aan een wilde ontmoeting met twee verleidelijke transvrouwen, beiden versierd met verleidelijke lingerie. Terwijl de camera elk moment vastlegt, ontvouwt de actie zich met Mikes-partner, een verbluffende travestieschoonheid, die zijn kloppende lid gretig bevredigt met haar bekwame mond. Ondertussen staat de andere transvrouw centraal, berijdt Mikes indrukwekkende schacht met ongebreidelde passie, terwijl ze rijkelijk wordt overladen met kontlikkende aandacht. De sfeer is beladen met rauwe, ongefilterde verlangens terwijl de twee transgenders elkaar afwisselen en Mike en neerslaan in een finale climax die hen beiden diep in hun keel achterlaat. Dit is een grondige en bevredigende ontdekkingstocht tegen de achtergrond van zowel het intense als het intense genot van je biseksuele, intense en intense avonturisme, zowel tegen de achtergrond als de achtergrond van intense en intense actie.