Maxine x, den lune cougar, nyder en varm trekant med sin stedsøn og hans ven

Maxine x, en lummer puma med en stor røv og store bryster, har længes efter noget action. Hun har været på jagt efter en varm, ung stud for at tilfredsstille hendes ønsker. Da hendes stedsøn og hans ven kommer over, spilder hun ikke tiden på at sætte bevægelserne på dem. Duoen er mere end villig til at opfylde sine fantasier, begyndende med et varmt blowjob fra stedsønnen. Men Maxine x er ikke tilfreds med kun én fyr. Hun vil have dem begge til at glæde hende, og de skuffer ikke. Stedsønnen tager hende med til sengen, hvor han giver hende en vild anal knepning, der efterlader hende stønnende i nydelse. Men handlingen stopper ikke der. Den anden fyr træder ind, klar til at deltage i det sjove. De skiftes til at tilfredsstille Maxine X, som fryder sig over opmærksomheden. Klimaks kommer, når begge fyre skiftes til at overøse hende med varm sperm, så hun er dækket af deres klistrede kærlighed.