Um homem britânico se encontra com uma visitante americana peituda, se entregando a lamber e chupar seus seios enormes. Este encontro de crossdressing mostra uma variedade de sabores internacionais.
Um jovem do Brasil se encontra sozinho em seu quarto de hotel, seu parceiro usual resgatando no último minuto. Ele estava com vontade de alguma ação e decidiu chamar um amigo que lhe devia um favor. O amigo tinha um amigo visitando da América que estava mais do que disposto a ajudar. O cara americano foi uma surpresa, com um corpo que poderia rivalizar com um modelo da Victorias Secret. Ele era bem dotado e ansioso para mostrar seus atributos. O cara brasileiro ficou surpreso com a visão dos seios enormes americanos e ainda mais surpreso quando o americano revelou seu lado gay. Os dois homens se entregaram a alguma ação quente de crossdressing, com o americano dando ao brasileiro um boquete alucinante. A ação continuou enquanto o americano revelava sua bunda impressionante, que o brasileiro esvaziou ansiosamente. Foi uma noite selvagem de prazer, com os dois homens explorando os corpos um do outro de várias maneiras.
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