Harry e Hermione se envolvem em atividades sexuais enquanto Ron, um indivíduo de raciocínio lento, está presente.

Harry Potter e seus amigos de longa data, Hermione Granger e Ron Weasley, sempre foram conhecidos por suas aventuras maliciosas. Nesta versão animada, Harry descobre que Hermione tem alimentado sentimentos por ele todos esses anos. À medida que eles se entregam a seus desejos compartilhados, seu amigo Ron é deixado do lado de fora da porta, sem saber de seu encontro secreto. A cena se desenrola com Harry e Hermione envolvidos em atos apaixonados de amor, seus corpos entrelaçados em uma dança tão antiga quanto o tempo. A animação é uma mistura de desenhos animados 3D e estilos de animes, adicionando um toque único a este conto familiar. A presença de Rons serve como fonte de humilhação para ele, enquanto ele assiste seu melhor amigo tirar seu amante dele. Este curta-metr erótico de animação explora os temas da indelidade, desejo e as complexidades da amizade, tudo dentro do mundo das magias e das realidades de Homwart.