זוגות פרוותיים גיי לחקור את התשוקות המיניות שלהם בטבע

בין הירק השופע של היער, שני גברים פרוותיים הומואים משחררים את תשוקותיהם הגשמיות. אחד מהם, שועל דק, צונח בשקיקה על ברכיו, פותח את מכנסיו של בן זוגו כדי לקחת אותו לפיה. הגבר השני, דוב האלק, גונח בהנאה כשהשועל עושה את הקסם שלו במומחיות. האקשן אינטנסיבי, יללותיהם החייתיות מהדהדות ביער. השועל, זנבו מתפתל, ואז מתהפך, מציג את התחת העגול שלו לדוב. הדוב, עיניו בוערות בתאווה, מטביע את איברו הפועם בשועלים המקבלים את פניו האחורי. השועל מתכווץ בהנאה, ציפורניו ננעצות באדמה כשהדוב לוקח אותו עמוק. גופם נע בקצב, נשימותיהם מרוטטות, גניחותיהם מתגברות. זהו סיפור על אהבה הומו, גולמי ופרוע, המתרחש בעולם שבו פנטזיות פרוותיות מתעוררות לחיים. זה השתוללות אנאלית הומו בהשראת יאוי, שבה גבולות התשוקה האנושית נדחפים אל גבולותיהם.