Johnny Gage besøger sin vens sted og nyder hans søstres selskab - Mandy May

Johnny Gage, en fyr, der altid er klar til noget sjov, besluttede at aflægge sin ven et besøg. Lidt vidste han, hans venners søster Mandy May, en fantastisk teenagebabe med en rygende varm krop og en forkærlighed for porno, var hjemme. Så snart Johnny fik øje på Mandy, blev han øjeblikkeligt draget til hendes uimodståelige charme. Ikke en til at gå glip af en mulighed, faldt han i snak med den unge vixen, hvilket førte til en invitation indenfor. Vel inde eskalerede flirten. Johnny, en velbegavet stud, var mere end begejstret for at se Mandy , en pornostjerne i færd med at lave, arbejde sin magi på hans massive lem. Med sin ekspertmund og hænder glædede hun ham dygtigt og efterlod ham fuldt tilfreds Synet af hendes rigelige aktiver, kombineret med hendes tatoveringer, gjorde Johnnys oplevelse endnu mere mindeværdig. Da øjeblikkets hede tog over, tilbød Mandy ivrigt sin lækre røv op for Johnny at udforske. Han spildte ingen tid på at give hende den dybe penetration, hun længtes efter. Klimakset var eksplosivt, og efterlod dem begge forpustede og længtes efter mere. Dette var kun begyndelsen på deres erotiske eventyr, da Johnny Gage vidste, at han havde fundet en ny legekammerat i den forlokkende Mandy May.