Christy Love, en lidenskapelig lesbisk lærer, lengter etter graviditet og forfører studenten sin, Cody Steele, som ivrig engasjerer seg i seksuelle aktiviteter med henne

Christy Love, en lidenskapelig lesbisk lærer, har et dypt ønske om å bli gravid. Hun er ikke hvilken som helst lærer, hun er en forførende pedagog som vet hvordan hun skal lokke elevene sine. Når Cody Steele, en heldig gutt, besøker henne, kaster hun ikke bort tid på å avsløre sine sanne intensjoner. Kledd i forlokkende undertøy og strømper, faller hun ned på kne, åpner glidelåsen i buksene for å ta manndommen hans i munnen. Synet av denne petite, gravide jenta som gir en deepthroat-blowjob er nok til å drive noen vill. Mens handlingen utspiller seg, vises Christys naturlige pupper og slanke figur i all sin prakt. Intensiteten bygger seg opp mens kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lesbiske møte. Denne fulle filmen er en pirrende visning av lidenskap, begjær og uhemmet nytelse. Gjør deg klar for en vill tur når Christy og Cody utforsker sine dypeste ønsker, og overlater ingenting til fantasien.