En besatt kvinne får analsex fra en shemale i en skummel herskapshus

I et forfalsket herskapshus er en kvinne under kontroll av en overnaturlig kraft som kommanderer henne til å lengte etter anal nytelse. Kjæresten hennes, lydig mot besittelsen, tilfredsstiller henne ivrig med sin ladyboy-kuk. Han begynner med å dyktig jobbe rumpa hennes med tungen, gjøre henne vill av begjær. Deretter kaster han sitt bankende shemale-lem inn i hennes tett rynkede hull, støter kraftig mens hun stønner i ekstase. Den demoniske besettelsen tar over, kommanderer henne til å suge på shemale-kuken hans, leppene hennes omslutter den i en frenesi. Kraften i knullingen sender henne i transe, kroppen kramper av nytelse mens han fortsetter å ravisere hennes stramme rumpe. Besettelsen intensiveres, rommet fylles med stønn og den rytmiske knullingen av hans shemale-skaft. Klimaks er like intens som det er demonisk, og etterlater begge deltakere og fornøyde. Til slutt løfter de seg, og forlater herskapshuset så stille og eterie som det var før.