Katie St. Ives nyder en trekant med to overvægtige mænd, der tilfredsstiller hende seksuelt

Den fristende Katie St. Ives, en slank brunette med en fantastisk boble numse, er ivrig efter at forkæle sig med en Hot ménage à trois med to generøst proportionerede herrer. Hun bøjer sig i forventning, da en af hendes partnere dygtigt arbejder sin tunge på hendes fugtige bæver og gør hende vild af nydelse. Imens benytter den anden buttede dreng lejligheden til at trænge ind i hendes stramme bagdel med sit heftige lem og fremkalder stønnen af ekstase fra den smukke babe. Handlingen intensiveres, da begge mænd skiftes til at glæde hende, deres rigelige kroppe bevæger sig rytmisk over hendes. Klimakset kommer, da de samtidig fylder hende med deres varme ladninger og dækker hendes vellystige bryster i deres cremede essens. Dette erotiske møde forlader Katie St. Ives grundigt tilfreds, hendes krop dirrer af nydelse, mens hun nyder smagen af deres sperm på hendes lækre læber.