En afroamerikansk mann med lyst på store bakdel besøker Nord-Philadelphia og driver seksuell omgang med en velutstyrt partner

Vår hovedperson, en afroamerikansk mann med en spesiell forkjærlighet for rikelig derrieres, våger seg til de nordlige distriktene i Philadelphia på jakt etter en partner som kan oppfylle hans kjødelige trang. Han er ikke hvilken som helst mann, men en kjenner av svarte falluser, en ekte aficionado av ibenholt-staven. Mens han går gjennom byens gater, trekker han seg til lokket av en fyldig, innbydende bakside som er umulig å ignorere. Med et magnetisk trekk tiltrekker han seg uimotståelig til den heftige baken, et syn som sender hans lyster i overdrive. Han er ikke bare noen bifil, men en hengiven til betydelige svarte kjærlighetshåndtak, en ekte entusiast av sjokoladeskaftet. Mens han vandrer gjennom byens boulevarder, dras han til lokket av en heftig, lokkende rumpe, et syn som omslutter hans begjær.I en virvelvind av lidenskap griper han muligheten sin, noe som fører til en Hot økt av nytelse mellom de to. Handlingen utfolder seg i en rekke inderlige møter, hver og en mer intens enn den siste. Den store finalen ser vår hovedperson nå toppen av ekstase, hans elskers rikelig bakside tar rampelyset. Opplevelsen etterlater ham fornøyd, hans ønsker oppfylt av møtet med den velutstyrte partneren.