Cory Chase e John Long, amici neri figliastri, si alternano a dominare la matrigna. Cory inizia con un pompino, poi entrambi si alternano scopandole il culo stretto.
In questo bollente film per adulti, un paio di figliastri si arruola con l'aiuto del loro amico di colore Cory Chase e del ben dotato John Long per prendersi cura della loro procace matrigna posteriore. La scena inizia con i ragazzi e la loro mamma che condividono una notte accogliente, che si intensifica rapidamente in una selvaggia scappatella di passione cruda. L'amico dei figliastri, Cory Chasa, inizia l'azione banchettando con le sue deliziose matrigne. Non uno da perdere, il suo amico John Long si unisce, entrambi si alternano a devastare il suo stretto pertugio posteriore. La matrigna, una vera conoscitrice di cazzo, accoglie con entusiasmo i due membri massicci, i suoi musi dell'estasi servita per riempire la stanza, trattando il ragazzo con abilmente il suo culetto e rabbronzando l'azione, l'uomo finisce colpendo la sua bocca e il suo cazzo grosso, lasciandolo insoddisfatto e desideroso, John Long non riesce a lasciare l'azione masturbante. L'uomo si accontenta, John Long e John Long si limitano l'azione a svuottare la bocca e il cazzo dei suoi passi.
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