Nicole Sages e il suo fidanzato Charles Dera incontrano Penelope Kay, dando vita a un focoso trio. Le sue curve deliziose e le sue abilità orali esperte mandano Penelole fuori di testa. L'azione si svolge in una selvaggia e kinky scappatella con leccate di culo, amazzone e una sborrata sul viso climatica.
Nicole Sages è nel bel mezzo di un appuntamento bollente con il suo fidanzato, Charles Dera, quando un visitatore inaspettato, Penelope Kay, entra. Piuttosto che essere preso alla sprovvista, Nicole coglie l'occasione per un trio selvaggio. Penelope è impegnata con entusiasmo in un'azione tra donne, leccando i deliziosi seni di Nicoles e assaggiando il suo dolce nettare. Nicole poi rivolge la sua attenzione al membro impressionante di Charles, facendogli un pompino mozzafiato prima di montarlo in posizione di cowgirl. Il calore tra le tre si intensifica mentre si concedono in un appassionato trio con due ragazze, con Nicole e Penelope che si uniscono. Nicole e Charles Penelelel si alternano a cavalcare, riempiendo la stanza di erotica e riempiendo il culmine della loro calda stanza di Charles, lasciandole soddisfatte e soddisfatte le loro tre bellezze con il viso.
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