En ung universitetsstuderende søger at udforske sine seksuelle lyster med en fantastisk transkønnet kvinde

Vores unge collegedreng, lidt af en vild en, har altid været fascineret af transkønnede kvinders pirrende tiltrækning. Han fik en ting for deres unikke skønhed, deres fortryllende charme, og den måde de slører linjerne i traditionelle kønsnormer. Hans fantasier har altid handlet om dem, men han har aldrig haft mulighed for at handle på dem. Indtil nu. Han fandt endelig en fantastisk transkønnet kvinde, en ægte bedøver med store, lækre patter og en pirrende røv. Han er ivrig efter at udforske sine dybeste lyster med hende, smage på hende, mærke hende. Forventningen bygger sig op, mens han betragter hende klæde sig af, og afslører hendes udsøgte krop. Han kan ikke modstå længere, og han drages til hende, hans mund opsøger hendes patter, hans hænder udforsker hendes krop. Lidenskaben eskalerer, da de hengiver sig til gensidig onani, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Han udlever endelig sin vildeste fantasi, og dens mere end han nogensinde havde forestillet sig.