Cynthia Swallow opplever sin første trekant med en europeisk stud og en velutstyrt svart mann

Den fristende blonde bomben Cynthia Swallow oppfyller endelig sin livslange fantasi om en trekant. Hun får hjelp av sin velutstyrte svarte venn og en europeisk stud med en forkjærlighet for cuckoldry. Scenen utspiller seg med Cynthia som ivrig bøyer seg, klar for de to mennene å ta tur til å glede henne. Den europeiske gentlemannen setter i gang handlingen, hans tykke skaft finner veien inn i Cynthias ivrige fitte. Venninnen blir snart med, hans massive lem legger til spenningen. De to mennene veksler, deres imponerende kuker strekker Cynthias trange hull, hennes stønn av nytelse ekko i rommet. Klimakset ser Cynthia på knærne, hennes store bryster dekket av varm sæd mens mennene bytter på å tømme seg på henne. Dette hete møtet markerer oppfyllelsen av Cynthias villeste drømmer, og etterlater henne fornøyd og mennene med minner å verne.