Una voluttuosa volpe fa un provino per un ruolo, impressionando il regista di casting di colore con le sue abilità orali. Soddisfa con entusiasmo il suo impressionante membro, lasciandolo completamente soddisfatto. Questo è solo l'inizio del loro incontro erotico.
Nel regno dell'intrattenimento per adulti, una donna con una reputazione di promiscuità si trova a fare un provino per un ruolo. Quando arriva all'ufficio degli agenti di casting, è desiderosa di mostrare le sue abilità e assicurarsi la parte. L'agente, un uomo nero ben dotato, la invita e il colloquio prende una piega inaspettata. Mostra il suo desiderio per lei di dimostrare le sue abilità con la bocca, e svela il suo membro impressionante.Indossata dalle dimensioni, si tuffa, le sue labbra avvolgenti intorno alla circonferenza del suo asta.L'agente , impressionato dalla sua abilità, la porta in una stanza privata, dove continua a testare i suoi limiti. La scena si intensifica, con lei che mostra la sua competenza nel piacere orale. Il film completo lo mostra, rivelando più che la storia del sesso tra i fan, rivelando una grande storia di sesso tra i grandi cazzi neri e l'agente porno. Con un agente nero che fa un pompino, la storia deve essere scopata da un grande fan del sesso tra gli uomini.
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