Naboens mor higer efter unge hingstes opmærksomhed

Da den lune MILF ved siden af får et glimt af den pirrende unge hingst, antændes hendes umættelige lyst. Hun har længtes efter hans opmærksomhed og længes efter, at han skal genkende hende som mere end bare en mor. Mens hun slapper af ved poolen, er varmen ikke kun fra solen. Hendes ophidselse er til at tage og føle på, og hun er ikke genert for at vise sine kurver frem. Den unge buk lægger mærke til, hans egen ophidselse vokser for hvert blik på den modne skønhed. Spændingen bygger sig op, deres lyster flettes sammen i en dans af liderlighed. Bedstemoren træder ind, tænder et ildt møde mellem de to. Bedstemoren, ikke én der skal udelades, slutter sig til den erotiske strid og tilføjer endnu et lag tabu til blandingen. Bedsteforens oplevelse øger kun lidenskaben, og gør poolsiden rendezvous til et vildt, uforglemmeligt møde. Grænserne bliver slørede, da de giver efter for deres oprindelige drifter, og skaber et minde, der vil blive længe efter solnedgangen på poolen.