काउंसलर जेम्स चार्ली की अचानक यात्रा से आश्चर्यचकित हो जाता है और एक भावुक लय में जुड़ जाता है। जेम्स मुठभेड़ के तीव्र आनंद को गले लगाते हुए, उसके चरम पर पहुंच गया।.
चार्ली की आकर्षक पैंटी और धड़कते हुए लंड चार्ली के लिए एक निजी काउंसलिंग सत्र का हिस्सा हैं। जेम्स चार्ली का विरोध नहीं कर सकता और जब वह आता है तो वे उसका विरोध नहीं कर सकते। वह अपनी पैंट खोलता है और चार्ली को अपना धड़कता हुआ लंड पेश करता है। एक शरारती मुस्कान के साथ, चार्ली निमंत्रण लेता है और जेम्स शाफ्ट पर बैठता है, विशेषज्ञ परिशुद्धता के साथ उसकी सवारी करता है। उनके शरीर लय में चलते हैं क्योंकि जेम्स हाथ चार्लीज़ की नंगी त्वचा का पता लगाते हैं, उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर खुशी का निशान तलाशते हैं। चार्लीस के लंड पर उछलते टाइट छेद की दृष्टि जेम्स को किनारे पर भेजती है, और वह अपने गर्म भार से चार्ली्ज़ चूत को भरते हुए अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। जब वे अपनी सांस पकड़ते हैं, तो वे एक जानकार नज़र साझा करते हैं, उनका रहस्य केवल उनके बीच साझा होता है।.
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