Chad White, une petite et mince adolescente latine, est en vacances avec son petit ami. Elle se sent excitée et veut une éjaculation interne. Elle commence par lui faire une fellation puis ils ont des relations sexuelles sur la plage.
Catalina Ossa, une superbe Latina aux courbes généreuses et à l'appétit insatiable pour le sexe, présente un jeune et mince partenaire en vacances. Dans cette scène, elle est rejointe par un partenaire chanceux qui est plus qu'heureux de satisfaire ses désirs. Les deux commencent par des baisers passionnés, car l'adolescente ne peut s'empêcher de sentir la chaleur monter entre eux. Elle se déshabille ensuite jusqu'à sa lingerie, révélant son corps petit et tonique. Son partenaire est clairement impressionné, car il ne peut pas résister à la toucher et à la caresser chaque centimètre. Les deux s'engagent ensuite dans des rapports sexuels oraux intenses, alors que l'ado emmène son partenaire vers de nouveaux sommets de plaisir. La scène se termine par une chaude éjaculation interne, alors que la jeune femme prend sa charge de partenaires profondément en elle.
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