Kom i munden overraskelse for homoseksuel amatør i audition

En smuk ung mand går til audition til en pornografisk film. Instruktøren leder efter en person, der er komfortabel med oralsex og er villig til at udføre et blowjob på kamera. Amatøren er en genert og uerfaren performer, men han er ivrig efter at imponere og dukker op til auditionen med en fjeder i sit skridt. Instruktøren beder ham udføre en demonstration for castinginstruktøren, som ser bag kameraet. Den unge mand er nervøs i starten, men da han kommer ind i rillen, begynder han at føle sig mere selvsikker og tryg ved sine færdigheder. Han tager instruktørens råd og begynder at bruge tungen til at drille hovedet af mandens pik, før han langsomt arbejder sig ned ad skaftet. Da han kommer tættere på mansseballerne, kan han mærke spændingen bygge sig op i ham og ved, at han er ved at modtage en overraskelse for livet.