Mae Milano e Callie Black si impegnano in un threesome super hot con due uomini che amano dare e ricevere parole sporche.
La scena si apre con Mae Milano e Callie Black stese su un divano, a chiacchierare e ridere una con l'altra.A un tratto, due uomini entrano in stanza e le ragazze entrano subito in azione, a turno a fare loro un pompino.I ragazzi si stanno chiaramente divertendo, gemendo e grugnindo di piacere mentre a turno succhiano le lingue dei loro partner.Le ragazze sono chiaramente altrettanto eccitate dall'esperienza, e si alternano a cavalcare i cazzi degli uomini, le loro grosse tette rimbalzano ad ogni spinta.I ragazzi continuano a alternarsi a farsi pompini, le loro chiacchiere sporche aggiungendosi alla tensione sessuale già intensa nella stanza. Le ragazze poi si mettono in ginocchio e i ragazzi si alternano a piegarsi, mostrando i loro culi e dando alle ragazze la possibilità di cavalcarli duramente.Le ragazze godono della vista dei cazzi dei ragazzi mentre penetrano i loro culo, i loro gemiti di piacere sempre più forti e intensi man mano che la scena arriva al culmine.Infine, uno dei ragazzi eiacula su tutti i volti delle ragazze, con il loro creampie che ricopre le loro bocche e le loro lingue con una sostanza spessa e appiccicosa.
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