Mae Milano e Callie Black enfrentam dois caras em um ménage à trois quente, desfrutando de ação em grupo e conversando sacanagem.
Mae Milano e Callie Black descansam no sofá, conversando e rindo uma com a outra. De repente, dois homens entram no quarto e as garotas imediatamente se revezam fazendo um boquete nelas. Os caras claramente se divertem, gemendo e grunhindo de prazer enquanto se revezavam chupando as línguas de seus parceiros. As garotas claramente estão tão excitadas com a experiência, e ansiosamente se revezaram cavalgando os paus dos homens, seus peitos grandes balançando a cada estocada. Os rapazes continuam se revezando fazendo boquetes um no outro, seu papo sujo aumentando a tensão sexual já intensa no quarto. As garotas então se ajoelham e os caras se revezam se curvando, exibindo suas bundas e dando às garotas a chance de cavalgá-las com força. As garotas apreciam a visão dos paus dos caras enquanto eles penetram seus cuzinhos, seus gemidos de prazer crescendo mais alto e mais intenso quando a cena chega ao clímax. Finalmente, um dos caras ejacula em todo o rosto das garotas, com sua gozada dentro cobrindo suas bocas e línguas com uma substância grossa e pegajosa.
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