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2人の女装者が骨董品店で出くわし、お互いに惹かれ合っているのが明らかです。怪物のチンポを持つ者はドラァグクイーン、もう1人は女装者です。お互いイチャイチャし始め、すぐに2人とも服を脱ぎ、商売に興じます。ドラァグ女王は支配権を握り、巨大なチンポを使って女装者を快楽に導くと、女装者は奥深くまで入れられると快感に喘ぎます。2人は何度も体位を入れ替え、お互いの体を探り合い、交互に快楽を与え合っています。2人を満足させること間違いなしの密かな出会いで、一緒にイッたときのセクシーな女装とドラァッグクイーンの素晴らしさが表れています。.
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