Tonårsfest förvandlas till en gaybjörn-trekant

En grupp tonåringar hänger på en fest, blir berusade och vilda. Men saker och ting tar snabbt en vändning för det erotiska när två av tjejerna, Heather och Kylie, börjar kyssa och röra vid varandra. Kemin mellan dem är påtaglig, och de kan inte hålla händerna från varandra. Snart står de båda på alla fyra och turas om att ge varandra avsugningar. De andra tjejerna i gruppen kan inte låta bli att vara med, och inom kort pågår en full-on trekant. Tjejerna har alla underkläder på sig, men det räcker knappt för att innehålla sin lust. Handlingen blir bara hetare när de byter från kyssar till fingering och sedan till riktigt sex. Tjejerna turas om att rida varandra, stönar och flämtar av njutning. Festen blir ännu vildare när tjejerna börjar bli mer kreativa med sitt sexlek. Det är ett hardcore, ohämmat möte som säkerligen kommer att lämna dig andfådd.