Teen-fest bliver til en bøsse-bjørn-trekant

En gruppe teenagere bliver fulde og vilde til en fest, hvor tingene hurtigt tager en drejning for det erotiske, da to af pigerne, Heather og Kylie, begynder at kysse og røre ved hinanden. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og de kan ikke holde hænderne fra hinanden. Snart står de begge på alle fire og skiftes til at give hinanden blowjobs. De andre piger i gruppen kan ikke lade være med at være med, og inden længe er der en fuld-on trekant i gang. Pigerne har alle lingeri på, men det er knap nok til at rumme deres liderlighed. Handlingen bliver kun varmere, da de skifter fra kys til fingersætning og derefter til rigtig sex. Pigerne rider hinanden på skift, stønner og gisper af nydelse. Festen bliver endnu vildere, da pigerne begynder at blive mere kreative med deres sexleg. Det er et hardcore, uhæmmet møde, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.