Tyler Steel og Mischele James har det sjovt i solen

Scenen åbner med to fantastisk smukke kvinder, Tyler Steel og Mischele James, der ligger på en tropisk strand og suger solstrålerne op. De har begge på sig knap nok bikinier, der næsten ikke dækker deres store kurver. Mens de ligger der, begynder de at tale om deres seneste seksuelle erobringer og hvor meget de elsker at være sammen med veludrustede mænd. Pludselig dukker en gruppe mænd op på scenen, og kvinderne kan ikke lade være med at blive fascinerede. De begynder at flirte med mændene, og før de ved af det, bliver de alle ned og beskidte. Mændene begynder at tage tur til kvinderne, og de kan ikke lade blive af at stønne af nydelse. Efterhånden som scenen bliver varmere, begynder mændene at bruge deres pikke til at dække kvindernes ansigter, og de bliver begge kneppet i ansigtet. Derefter tager mændene tur til at komme på kvindernes kroppe, og de begge bliver dækket af varme, klæbrig sperm, og scenen ender med en smilende og klar kvinde, der havde en fantastisk tid.