Tyler Steel og Mischele James koser seg i solen

Scenen åpner med to fantastisk vakre kvinner, Tyler Steel og Mischele James, som ligger på en tropisk strand, suger opp solstrålene. Begge har på seg knapt tilgjengelige bikinier som knapt dekker de rike kurvene deres. Mens de ligger der, begynner de å snakke om sine siste seksuelle erobringer, og hvor mye de elsker å være med velutstyrte menn. Plutselig dukker en gruppe menn opp på scenen, og kvinnene kan ikke motstå å bli fascinert. De begynner å flirte med mennene, og før de vet ordet av det, blir de alle ned og skitne. Mennene begynner å ta tur til kvinnene, og de kan ikke motarbeide å stønne av nytelse. Når scenen blir varmere, begynner mennene å bruke kukene sine til å dekke kvinnenes ansikter, og begge blir tur på å bli knullet i ansiktet. Deretter spruter mennene på kvinnenes kropper, og begge er dekket av varm, klissende sæd. Scenen ender med en deilig latter og kvinner som ler av glede.