Aubrey Kate i jej przyjaciółka Gia Paige odkrywają swoją seksualność

Aubrey Kate i Gia Paige to dwie oszałamiające amerykańskie transwestyty, które uwielbiają odkrywać swoją seksualność razem. Zaczynają od drażnienia się nawzajem zabawnym striptizem, zanim przechodzą do bardziej wyrazistych treści. Te blond shemale na zmianę eksplorują swoje ciała na świeżym powietrzu, na przemian w różnych strojach i pokazują swoje duże tyłki. W miarę jak się bardziej podniecają, postanawiają podkręcić atmosferę, udając się na trochę zabawy na świeżych powietrzu, gdzie widzą, jak sprawiają sobie przyjemność, jednocześnie pieprząc się przez inną kobietę. Z tatuażami na całym ciele, te blond transwestytki wyglądają jakby mogły sprawić, że każda dziewczyna spuści się od samego patrzenia na nie. Nie trwa to jednak długo, zanim przeniosą się do środka i odkryją, że pod powierzchnią mają coś jeszcze obcego.Eksperymentują z różnymi pozycjami, w tym od tyłu i na misjonarza, a nawet wypróbują jakąś analną zabawę z jedną ze swoich koleżanek.Widać, że obie mają najlepszy czas w swoim życiu i nie mogą się doczekać, aż pokażą nam, co znajdują dalej.