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Il video vede un travestito brasiliano che incontra una bionda sul balcone e la porta in una camera d'albergo.Amante, il travestitore, si vede godere con la bionda mentre guarda da dietro.Si impegnano in alcuni baci appassionati prima di passare ad attività più intime.Il travestimento inizia facendo un pompino sensuale alla bionda prima di passare a atti più intensi.La bionda geme forte mentre il travestatore si spinge dentro di lei, facendola contorcere dal piacere.Amante poi si unisce e si danno piacere supplicando l'un l'altro fino a raggiungere l'orgasmo entrambi.I due uomini cambiano posizione e continuano a esplorare i loro desideri sessuali fino a raggiungere entrambi l'orcasmo insieme.Questo è perfetto per coloro che guardano un video amatoriale che esplora i loro crossdresserity in modo sicuro ed esplorativo sessuale.
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